Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после таинственной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески и заброшенные поселки, где они находят следы последнего легендарного рейва на границе с Мавританией. Каждый новый шаг приближает их к разгадке, но и открывает всё больше тревожных тайн.
Выжженные солнцем просторы и древние пейзажи Сахары становятся зеркалом их внутренней борьбы — страхов и смутных надежд. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, где рай и ад переплетаются в причудливом танце судьбы.
