В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — оборачивается провалом. Однако Михалыч, проявив снисхождение, дает парням шанс загладить вину, поручая им новую миссию.
Их задача — посетить определенную контору и произвести обмен: чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстроившие ловушку по указке местного «оборотня в погонах», — готовы кинуть бандитов Михалыча, сорвав сделку.
