Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу могут лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва наступления. В этих лесах решается судьба не только операции, но и многих жизней.